據(jù)騰訊發(fā)布的《國(guó)貨美妝洞察報(bào)告》顯示,從市場(chǎng)份額來看,國(guó)妝品牌已占56%的市場(chǎng)份額;從消費(fèi)者購(gòu)買意愿來看,42%的消費(fèi)者更愿意選擇國(guó)貨美妝品牌,九成消費(fèi)者表示未來會(huì)再次購(gòu)買國(guó)貨美妝。根據(jù)聚劃算發(fā)布的《三線及以下城市彩妝消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù),在中國(guó)三線及以下城市的下沉市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)平價(jià)彩妝的消費(fèi)者滲透率超過九成,在三線及以下城市,唇膏、口紅銷量連續(xù)兩年同比增長(zhǎng)超過60%。
國(guó)貨美妝品牌后來居上的背后,中國(guó)化妝品市場(chǎng)又呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展趨勢(shì)?
2019年12月中國(guó)化妝品行業(yè)相關(guān)政策動(dòng)態(tài)
2019年中國(guó)化妝品產(chǎn)量規(guī)模
從2013-2020年中國(guó)化妝品產(chǎn)量及市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)可以看到,在2013年至2016年之間,中國(guó)化妝品行業(yè)的產(chǎn)量處于穩(wěn)定狀態(tài),每年產(chǎn)量維持90萬(wàn)噸左右。在2016年開始,中國(guó)化妝品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷上漲,與此同時(shí),化妝品的產(chǎn)量也在這幾年明顯增加,艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)化妝品行業(yè)的產(chǎn)量達(dá)124萬(wàn)噸。隨著中國(guó)消費(fèi)者收入的提高以及消費(fèi)升級(jí)的需要,化妝品行業(yè)的市場(chǎng)需求將會(huì)不斷增長(zhǎng),行業(yè)產(chǎn)量也會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng),而由需求端拉動(dòng)供給端發(fā)展的情況,會(huì)在一定程度上使化妝品行業(yè)的產(chǎn)銷率上漲。
2019年12月中國(guó)化妝品行業(yè)進(jìn)口量發(fā)展情況
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,同時(shí)在消費(fèi)升級(jí)的促進(jìn)之下,中國(guó)消費(fèi)者對(duì)高端化妝品的進(jìn)口需求明顯增加。數(shù)據(jù)顯示,2019年1-11月中國(guó)美容化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口量為209227噸,同比增長(zhǎng)11.5%,從金額方面來看,2019年1-11月中國(guó)美容化妝品及護(hù)膚品進(jìn)口金額為8315百萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)38.4%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為,中國(guó)化妝品行業(yè)的進(jìn)口量相比于出口量有更大的增長(zhǎng)幅度,一方面說明中國(guó)中高端化妝品市場(chǎng)需求潛力巨大,另一方面也說明中國(guó)本土化妝品牌將面臨更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
2019年12月中國(guó)上市化妝品企業(yè)格局概覽
中國(guó)目前本土的日化上市企業(yè)主要有上海家化、拉芳家化、珀萊雅、名臣健康、御家匯以及2019年7月在上交所上市的丸美。從2019年12月31日中國(guó)上市化妝品企業(yè)的總市值來看,丸美股份排名第一,達(dá)到了240.7億元,超過了上市較長(zhǎng)時(shí)間的上海家化,珀萊雅的市值緊隨其后,且利潤(rùn)率超過上海家化。從2019年前三季度的營(yíng)收來看,上海家化達(dá)到了57.4億元,領(lǐng)先于其他上市企業(yè)前三季度的營(yíng)收,但從利潤(rùn)率來看,丸美股份的利潤(rùn)率達(dá)到了29.5%,在中國(guó)多家化妝品上市企業(yè)中排在第一位,在中國(guó)化妝品市場(chǎng)看好的大背景下,多家化妝品企業(yè)的發(fā)展?jié)摿捎^。
2019年12月化妝品品牌成交額數(shù)據(jù)分析
據(jù)2019年12月各大類品牌GMV變化情況數(shù)據(jù)顯示,主流的外資高端品牌普遍增速?gòu)?qiáng)勁;國(guó)產(chǎn)品牌也有取得出色進(jìn)步的品牌,其中玉澤的成交額同比增長(zhǎng)了690.9%,丸美品牌的成交額同比增長(zhǎng)了283.0%,國(guó)產(chǎn)品牌的分化現(xiàn)象加劇;其中華熙生物旗下夸迪品牌12月全網(wǎng)GMV增速約313%。
中國(guó)化妝品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、社交電商會(huì)是化妝品主要的銷售渠道
近年來,隨著中國(guó)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快,信息服務(wù)水平的提升,一方面信息獲取的及時(shí)性與方便性,極大地改變了大眾獲取信息以及消費(fèi)的習(xí)慣;另一方面,社交電商的迅猛發(fā)展為平臺(tái)聚集了大量的流量。2019年的直播帶貨發(fā)展迅猛,且未來的消費(fèi)者會(huì)更加傾向于依賴KOL的建議,興起的社交電商進(jìn)一步帶動(dòng)化妝品消費(fèi)的增長(zhǎng),包括小紅書、抖音、B站、淘寶直播等平臺(tái),均有化妝品品牌與美妝博主合作的視頻。未來占據(jù)大量線上流量的社交電商平臺(tái),將會(huì)是化妝品行業(yè)主要的銷售渠道。
2、男性化妝品消費(fèi)潛力十足
隨著大眾對(duì)多元文化接受程度的提升,以及化妝個(gè)戶消費(fèi)群體之間形成的分享傳播效應(yīng),更多男性開始關(guān)注美妝領(lǐng)域,男性消費(fèi)者的消費(fèi)潛力十足,男士化妝品成為新藍(lán)海,這也進(jìn)一步拓寬了化妝品市場(chǎng)。有數(shù)據(jù)顯示,男性在化妝品等領(lǐng)域的消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著,是高端消費(fèi)領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。在2018年全年男士化妝品類銷售中,彩妝品銷售額的同比增長(zhǎng)速度居于化妝品類之首,高達(dá)89.0%,其中,男士眉筆增速達(dá)214.0%,男士專用BB霜/CC霜增速達(dá)185.0%,男士口紅增速達(dá)278%。
3、化妝品市場(chǎng)細(xì)分化
大眾對(duì)化妝品越來越深入的理解和對(duì)化妝品越來越具個(gè)性化的追求,推動(dòng)著化妝品市場(chǎng)朝著細(xì)分化的方向發(fā)展。目前有還未挖掘的細(xì)分市場(chǎng),也還有已經(jīng)是在迅速擴(kuò)張的細(xì)分領(lǐng)域,比如今年火熱的以成分為概念的品牌市場(chǎng),圍繞特有的提取技術(shù),將化妝品成分打造成為主要的賣點(diǎn);切入功能性護(hù)膚市場(chǎng)的品牌如上海家化旗下的玉澤,以及珀萊雅前期公告合作的圣瑰蘭品牌等,均已成為企業(yè)重點(diǎn)的發(fā)力方向。
4、化妝品市場(chǎng)將差異化發(fā)展
化妝品行業(yè)的定價(jià)權(quán)掌握在品牌和渠道方,因而品牌商普遍擁有非常高的毛利率。但是,目前國(guó)產(chǎn)化妝品的毛利率卻很低,毛利率水平只到65%。在2015-2017年,中國(guó)四家上市企業(yè)都處于50%-60%區(qū)間,上海家化、珀萊雅的毛利率相對(duì)穩(wěn)定,但御家匯是逐年下滑的,一方面是國(guó)產(chǎn)化妝品的營(yíng)銷成本過高,前期只有依靠高昂的營(yíng)銷成本才能將產(chǎn)品推廣出去,另一方面是國(guó)產(chǎn)品牌的研發(fā)投入相對(duì)薄弱,產(chǎn)品創(chuàng)新力不足,導(dǎo)致市面上的同質(zhì)化情況嚴(yán)重。在未來更加激烈多元的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中,國(guó)產(chǎn)化妝品牌要想獲取更大的利潤(rùn)和增長(zhǎng)空間,就要建立自己的品牌競(jìng)爭(zhēng)力,在市場(chǎng)上有特有的差異優(yōu)勢(shì)。
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